知名的德国指挥家爱德华，接受一项极为艰巨的任务，要组一个横跨以色列与巴勒斯坦的青年交响乐团，但他很快发现自己被裹挟了一场风暴之中。原来这些来自以、阿的音乐家们，在不断面对战争及恐怖攻击的阴影下，自出生就互为敌手，根本很难共同完成一场交响乐演出...他们很快自动分成两个派系，并以各自的小提琴手为首。首先是来自巴勒斯坦的蕾拉，虽然母亲从小教她上街抗争以色列，但她从不为所动，始终在佈满催泪瓦斯的动乱中努力习琴。另一方的以色列提琴手朗恩，自幼练就扎实的古典音乐底子，甚至组成了乐队。蕾拉每天前往特拉维夫场地练琴，得辛苦通过以色列军队驻守的检查哨，甚至经常遭受羞辱。朗恩则直接将他的乐队成员带进乐团参加徵选，意图影响团员比例，双方衝突一触即发。为能顺利完成这场交响乐演出，爱德华决定倾他全部教学资源与沟通技巧，克服双方的文化差异与国仇家恨。他真能成功让大家放下仇恨、恐惧和执拗，彼此信任、团结起来，进而展开为期一个月的演练并顺利登台吗？电影灵感取自现任柏林歌剧院总监丹尼尔巴伦邦（DanielBarenboim）曾轰动一时的和平创举，他曾将以色列与阿拉伯的年轻音乐家们，以1：1比例聚在一起演奏，祈能靡平以巴以即将举行新一轮和谈，一个有钱的德国圣母婊想举办一场特别的和平音乐会为这次和谈助兴。这场音乐会的特别之处将在于，乐队成员将由分别来自巴以两国的年轻音乐家组成。为此圣母婊在法兰克福请到了一位德国音乐大师去以色列组建这只特别的乐队。大师身份也很特别，其父母曾是纳粹集中营医生，无数犹太人曾在他们手下死去....大师到了以色列开始挑选乐队成员了，发现巴勒斯坦年轻人音乐水平普遍不及犹太青年。大师坚持以艺选人，圣母婊则坚持乐队中犹太人和巴勒斯坦人比例为1：1。最终大师勉强挑选出了一支符合圣母婊要求的乐队，但排练时两边年轻人民族情绪严重对立，排练无法进行。大师把乐队拉到风景如画的奥地利，希望换个环境能消减两边的对立情绪。经过大师一番苦口婆心的操弄（包括自爆家族的黑历史），乐队成员对抗情绪有所化解，排练得以顺利进行。其中一个犹太女孩还花痴上了一个眉清目秀的巴勒斯坦男生。两人知道他们的结合将为各自的家庭和社会所不容，遂决定私奔去德国，路上遇到项目安保的阻拦，小鸳鸯逃跑途中男生意外被车撞死，因为男生的死，乐队成员又爆发严重冲突打成一团，音乐会被迫取消。心灰意冷的大师陷入了深深的沉思，圣母婊却可以当什么都